房产与挂牌信息
根据业务选择房产属性、照片、文件和发布状态等字段。可以区分内容修改者和公开发布审批人。是否把多个单元关联到楼宇或开发项目，要根据实际管理方式决定。
需要理清的日常业务
- 共享经过确认的房产描述、价格、挂牌状态和负责人。
- 整理客户需求、看房与后续联系，减少对个人记忆的依赖。
- 按业务档案核对所需文件、日期和已登记付款。
围绕业务设计的功能
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客户与看房
记录客户要求、询盘来源、看房安排、反馈和下一步行动。共享列表便于分派跟进，减少重复联系。客户与业主的个人信息需要明确查看范围，不应向所有人员开放。
档案与行政管理
关联所需资料、待办任务、到期日和已登记付款。先约定每种状态及金额的含义，避免在出租率或回款报告中混合预测与已确认交易。汇总结果应能追溯到原始记录。
业务流程示例
跟进一项房产需求的流程
- 01记录客户要求并关联合适房源。
- 02确定看房时间和负责人员。
- 03登记反馈、文件和下一步行动。
- 04经负责人复核后更新档案状态。
项目开始前的准备
请准备房源档案、客户需求单和常用文件清单。我们确认使用者角色、信息管理责任和归档规则。从首次询盘到业务结束进行试用，同时明确团队应该在什么时间更新哪些记录。
常见问题
能同时处理销售和租赁业务吗？
两种业务都纳入范围时，也需要分别梳理流程。租赁到期与付款管理，和销售机会跟进需要的数据并不相同。应先明确权限与报告目的，再决定哪些功能共用。
房源可以同步显示在网站上吗？
可以评估使用已获准发布的数据建设网站。先明确公开照片与字段、仅内部可见的信息，以及状态变化后的撤下方式，再选择数据连接方案。
从贵公司的实际工作方式开始
告诉我们需要整理的业务、使用软件的人，以及目前使用的工具。我们会一起明确第一阶段的范围和需要确认的条件。