客户档案与文件
将申请、附件、工作任务和日期集中到有明确权限的档案中。按档案类型确定材料清单、补件方式，以及审核人需要查看的修改记录，帮助团队理解待办事项的来源。
需要理清的日常业务
- 共享档案状态、缺失材料、最近操作和下一位审核人。
- 记录发票或费用从准备到批准的具体过程。
- 用相同期间、范围和定义的数据生成管理报告。
围绕业务设计的功能
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开票与付款跟进
根据贵公司的流程整理发票准备、已登记付款和内部提醒。区分预计金额、批准文件和确认结算，并保留对应参考信息，让负责人能够核实每条财务记录。
审批与管理报告
按照责任范围和特殊情况设计复核步骤。可以查看超期事项、停滞档案和登记金额。报告不仅显示汇总指标，还应允许回到相关业务记录，判断是否存在漏项或不同计算口径。
业务流程示例
处理行政档案的流程
- 01登记申请及当前已有的材料。
- 02分配工作并检查必要信息。
- 03由授权负责人审核并批准。
- 04归档决定并安排后续工作或开票。
项目开始前的准备
请提供匿名档案、角色权限表和审批步骤。我们与财务负责人明确指标定义、导出格式和复核方式。正式使用前，约定测试数据、异常案例和报告验收条件，避免只验证正常流程。
常见问题
需要替换当前的会计软件吗？
不以替换为前提。应用可以管理记账前的文件与审批，也可以交换选定数据。先确认当前工具的功能、业务缺口和每种记录的权威来源，再决定系统分工。
能限制财务信息的查看范围吗？
根据角色、字段和操作设计权限，并与贵公司逐项测试查看、修改和审批场景。历史记录、保存期限和导出要求，也要依照数据性质单独明确。
从贵公司的实际工作方式开始
告诉我们需要整理的业务、使用软件的人，以及目前使用的工具。我们会一起明确第一阶段的范围和需要确认的条件。