客户与销售订单
将客户信息、交货地址、订单及其状态关联到一起。提前明确谁可以改价、给予折扣或批准例外订单。销售、仓库和管理团队可分别查看需要处理的事项，而不必反复汇总消息。
需要理清的日常业务
- 在考虑预留和未完成订单后，确认实际可供销售的数量。
- 让价格、折扣和特殊审批规则清晰可查。
- 保持订单、交货、发票和收款记录之间的对应关系。
围绕业务设计的功能
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仓库与商品流转
整理收货、预留、发货、退货和仓库之间的调拨。先检查商品编码、采购及销售单位，再约定盘点与差异调整的权限。系统应反映工作人员确认过的实际记录。
经营情况与报告
按约定的时间段或分支机构查看未完成订单、已登记收款和商品流转。若需分析利润率，先明确成本包含哪些项目，不能默认采购单价就等于完整经营成本。
业务流程示例
从订单到收款的流程
- 01按照获批的价格规则登记订单。
- 02预留库存并准备可交付的商品。
- 03确认交货、短缺或退货情况。
- 04将发票和收款关联到客户记录。
项目开始前的准备
请分享匿名化的商品目录、客户订单和送货单。我们梳理网点、计量单位、信用规则及特殊情况，选择少量商品测试流程。导入旧库存前，需要确认编码重复、期初余额和盘点差异的处理办法。
常见问题
能同时处理批发和零售价格吗？
可以根据范围评估不同价目表、交易单位和起订数量。先明确每类客户适用的规则，以及例外由谁审批，避免建立让销售团队难以解释的冲突规则。
能导入现有表格中的库存吗？
先核对商品编码、单位和初始余额，再用小样本测试导入。需要约定数据错误如何修正、库存差异如何批准。复制表格不会自动解决原有记录中的问题。
从贵公司的实际工作方式开始
告诉我们需要整理的业务、使用软件的人，以及目前使用的工具。我们会一起明确第一阶段的范围和需要确认的条件。