ग्राहक फ़ाइल और दस्तावेज़
अनुरोध, संलग्नक, काम और तारीखें निर्धारित पहुँच वाली फ़ाइल में रख सकते हैं। प्रकार के अनुसार दस्तावेज़ सूची, अधूरी जानकारी मँगाने का तरीका और समीक्षक को आवश्यक संशोधन इतिहास तय करते हैं।
सेवा कार्यालय और प्रबंधन टीम को जानना होता है कि कौन-सी फ़ाइल समीक्षा के लिए तैयार है, कौन-सा दस्तावेज़ गायब है और किस इनवॉइस पर कार्रवाई चाहिए। हम इन प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर बनाते हैं। डेटा तैयार करने और उसे मंज़ूर करने की भूमिकाएँ अलग रखकर मौजूदा लेखा टूल के साथ संबंध समझते हैं।
अनुरोध, संलग्नक, काम और तारीखें निर्धारित पहुँच वाली फ़ाइल में रख सकते हैं। प्रकार के अनुसार दस्तावेज़ सूची, अधूरी जानकारी मँगाने का तरीका और समीक्षक को आवश्यक संशोधन इतिहास तय करते हैं।
इनवॉइस तैयारी, दर्ज भुगतान और अंदरूनी रिमाइंडर आपकी प्रक्रिया के अनुसार बनते हैं। अपेक्षित राशि, मंज़ूर दस्तावेज़ और पुष्ट निपटान अलग रखे जाते हैं। प्रत्येक रिकॉर्ड का संदर्भ वापस खोलकर देखा जा सकता है।
मंज़ूरी के अधिकार और अपवादों के अनुसार क्रम डिज़ाइन करते हैं। लंबित फ़ाइल, बीती तारीख और दर्ज राशि का दृश्य बन सकता है। कुल संकेतक के साथ संबंधित विवरण तक पहुँच रहती है।
पहचानरहित फ़ाइल, भूमिकाओं की सूची और मंज़ूरी के चरण दें। वित्तीय ज़िम्मेदार व्यक्ति के साथ संकेतकों की परिभाषा, निर्यात और जाँच समझते हैं। वास्तविक उपयोग से पहले परीक्षण डेटा और रिपोर्ट स्वीकार करने की शर्तें तय करें।
ऐप लेखांकन से पहले फ़ाइल और अनुमोदन व्यवस्थित कर सकता है, या चुना डेटा साझा कर सकता है। मौजूदा सुविधा, कमी और हर रिकॉर्ड के प्रामाणिक स्रोत की जाँच के बाद ही बदलाव तय होता है।
डिज़ाइन में भूमिकाएँ, फ़ील्ड और अनुमत कार्रवाइयाँ तय होती हैं। देखना, संशोधन और मंज़ूरी अलग जाँची जाती हैं। रिकॉर्ड इतिहास, संग्रह तथा निर्यात की ज़रूरतें भी जानकारी की प्रकृति के अनुसार तय होती हैं।
बताएँ कि आप क्या व्यवस्थित करना चाहते हैं, कौन सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल करेगा और आज किन टूल पर काम होता है। इससे पहले चरण का स्पष्ट दायरा तय होगा।